万亿大市场？“低空”高位回调，行情能否持续？

时间：2024-04-08 10:45:31 来源：作者：

“低空经济”能否持续火爆？
近日，此前一度受到市场广泛关注的“低空经济”板块迎来调整，连续两个交易日下跌。2月6日以来，低空经济指数最大涨幅一度接近50%，该板块内，金盾股份、万丰奥威最大涨幅均超2倍，莱斯信息、商络电子、纵横股份、建新股份、凯众股份、普天科技最大涨幅均超1倍。不过，上述个股在近几个交易日均出现高位回调。
今年以来，涉及直升机、eVTOL、无人机等各类航空器的发展速度，受到资本市场广泛关注，多家相关上市公司组织相关调研活动愈加频繁。展望“低空经济”板块后续，有机构人士表示，该板块拥有巨大的发展空间，或许是继新能源后下一个万亿大市场。
“低空经济”板块波动加剧
关于“低空经济”板块近几日的回调，同泰基金认为，低空经济概念股在之前经历了一段时间的炒作，相关个股涨幅已经很高，估值有一定泡沫；进入4月财报季，市场情绪可能会更容易受到财报披露的影响，导致波动加大。
另外，低空经济的发展受到政策和监管环境的影响。如果有关于低空空域管理、无人机使用等方面的新政策出台，或者监管环境发生变化，可能会对相关公司的业务造成影响，从而影响股价。
有机构分析，此前，低空经济热度高涨，主要受政策变化、规章变化、行业变化的持续催化：
政策方面，2023年12月的中央经济工作会议提出打造“低空经济”等新兴产业。今年两会期间，全国有十几个省份将低空经济、通用航空等相关内容写入政府工作报告。
规章方面，今年1月1日起正式实施的《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，在生产设计、操控人员要求、飞行空域划设、飞行活动等方面对无人驾驶航空器作出具体要求。
行业方面，近期各类新闻，例如某企业的航空器获型号颁合格证、深圳珠海间的试飞成功等事件，无疑不在提示大家“低空经济”的火热进程。
何为低空经济？
据悉，“低空”一般指距离地面垂直高度1000米或3000米以内的空域。在这个空域内所有航空器的活动相关产业被统称为“低空经济”。
永赢基金介绍，低空经济主要由三部分构成，涵盖上游制造、中游产品及配套设施、下游需求等方面。低空经济不仅上下游产业完备，同时因为飞行器灵活易用、使用成本较低，近年来和众多产业进行融合，涉及民用、商用、政用、军用四大领域，成长性强，市场规模节节攀升。
国泰基金基金经理艾小军认为，低空经济具有广泛的应用场景和强大的商业潜力，不仅包括无人机，还包括有人驾驶和无人驾驶领域。涉及直升机、eVTOL、无人机等各类航空器的发展，以及大众低空天路网、空中交通管理系统等基础设施建设。从未来市场空间看，根据相关测算，未来几年我国的低空经济整体市场规模能达到6万亿元水平。
截至2023年末，低空经济板块中公募基金持股比例较高的个股包括莱斯信息、航天环宇、振华风光、航天电器、中航重机、中航高科等，基金持仓占比均超20%，此外，中无人机、海格通信、中航光电、星源卓镁、景嘉微、北方导航、南网科技、广联航空、航天彩虹、安达维尔、航发控制等基金持仓占比也超过10%。
低空经济或是继新能源后下一个万亿大市场
目前，多位公募基金经理正在密切关注低空经济板块，认为该板块未来将有巨大空间。
展望未来，永赢基金基金经理胡泽认为，低空经济拥有巨大的发展空间，或许是继新能源后下一个万亿大市场。从发展趋势来看，或将呈现一个J型曲线，现阶段更多是政策和试点的催化，摸索试验跑通商业模式，搭建完善基础设施和平台，下一阶段随着更多城市的应用场景落地，eVTOL和无人机的销量或出现爆发性增长。
其中，飞行器整机作为低空经济的生产工具和重要载体，是最先受益的环节，其产业链和新能源汽车有一定的重合度，我们国家具备领先优势，能一定程度进行平移。空管产业链作为低空经济的基础设施预计会提前进行建设，例如空管系统、雷达、高精地图、卫星等领域也可能出现众多受益标的。
长城基金基金经理尤国梁认为，低空经济作为一个拥有巨大市场空间的新兴产业，其辐射面广、产业链长、带动性强、成长性高，将给资本市场带来新的长期投资机会。在投资上，要特别关注政策环境、商业落地和技术创新。具体到细分领域，可以关注三个方向，一是基础设施和运营，如低空空域管控系统类公司等；二是航空器制造公司等；三是航空器产业链上的核心配套企业等。
对于投资该板块可能面临的风险和挑战，信达澳亚基金副总经理、基金经理李淑彦表示，第一，需要重点考虑安全性和技术成熟度的问题，尤其是eVTOL等新技术，需要确保技术足够成熟、安全性较高；第二，具有监管和法律风险，包括飞行安全、空域管理等，监管政策的变化可能影响企业的运营和盈利模式，法规的不确定性也可能带来投资风险；第三，还需要密切追踪市场的接受程度；最后是投资回报周期普遍偏长，产品从研发到商业化需要较长时间，要求投资者有足够的耐心和长期投资的准备。
责任编辑：谢伟

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