今天我们聚焦一个全球无论政府,还是企业,乃至个人家庭,再怎么严肃对待也不过分的话题:唐纳德·川普可能在6个月之后再次当选美国总统。
很多人或许会说,万里之遥的地方,谁当选总统,关我甚事?
关系很大、很大。
混沌学里有一个著名的系统相互关联理论,叫蝴蝶效应。
通俗的表达是:一只南美洲亚马逊热带雨林中的蝴蝶扇动几下翅膀,可以在两周后引起美国得克萨斯州的一场飓风。
事实上,从上个世纪末中国加入WTO,中国经济开始融入全球循环算起,这个世界的全球化进程已经走了20多年,几乎全世界都从这种你中有我,我中有你,开放包容的全球化红利中获利巨大。
其中中国14亿人,既是过去20多年全球化浪潮最大的贡献者之一,也无疑是过去20多年全球化红利最大的获益者之一。
但这种全球化浪潮与红利并非必然,甚至可能戛然而止。
事实上当下全球正面临着一个巨大的拐点,无论美洲、欧洲还是东亚,极端民粹主义、保守主义开始悄然崛起并肆意泛滥,表现在美洲是“黑命贵”,表现在欧洲是反犹浪潮,表现在东亚则是极端民粹和排外主义。
我们并不确定这种转变是从何时开始的。如果一定要给这种转变定一个时间节点,或许2017年1月川普上台是一个合适的标志性事件。
某种程度上,正是他利用美国庞大的国家资源,引领了这场蔓延全球,只扫自家门前雪,不管他人瓦上霜的极端民粹、保守、排外浪潮。
而之后拜登当选后捍卫“基于规则的国际秩序”的努力,更多像是一种这个浪潮之中回光返照式的纠偏尝试。
但相比于这种浪潮的野蛮力量,81岁的拜登还是显得太老了,太无力了。
最关键的是,川普不是亚马逊雨林的蝴蝶。有了美国国家资源的加持,他是一头如假包换的,体型够大且相当莽撞,伤害性足够的黑犀牛。
任何押注他不会在11月当选的赌注,都会是鲁莽的,且风险巨大。
事实上,川普上次当选总统不到一年,就发起了对全球最大贸易体之一的中国的全面贸易摩擦。2018年他对来自中国的高达3000亿美元的商品加征关税。
贸易摩擦的结果是中国商品占美国进口的份额从2017年的21.6%降至2023年的13.9%,乃至2024年一季度的12.9%。
他同样也对几乎所有美国的盟友挥起了贸易大棒。
川普对欧盟尤其怀有敌意。支持川普的传统基金会有一份长达887页的“2025计划”,是为特朗普当选总统预备的事实上的施政计划。
在该文件中,英国是被川普单独挑出来,美国寻求扩大贸易往来的唯一欧洲国家。
再次角逐总统宝座前,川普表示,他正在考虑对所有的中国进口产品征收60%或更多的关税,包括对中国生产的汽车加征高关税。
他如果再次当选,之后要做的事,还包括收紧边境,围捕数百万非法移民,出动军队驱散美国街头的抗议活动,对联邦公务员进行忠诚度测试,允许各个共和党州监督妇女怀孕状况,以及撤销白宫流行病防范办公室等。
他准备把北约(NATO)视作一个付费俱乐部——那些国防开支达不到国内生产总值(GDP) 2%目标的国家,将无法指望美国的帮助,从而大概率会向普京开放欧洲。
他誓言将对美国所有贸易伙伴加征10个百分点的关税,发动一场全球贸易战,无论欧洲还是中国,都不会被例外。
很明显,这次他会把自己的保守主义、孤立主义进行到底,且有备而来,大概率比8年前他的第一个任期做得更极端,更激进。
而他上一次这么做的结果是什么呢?
我们可以看看这张数据图:
在川普2017年当选总统之前的2010年~2016年,全球贸易平均增速是2%。川普当选总统并大打贸易战后,全球贸易增速暴跌到-5.1%。世界各国在那几年都肯定感受到了日子突然变得逼仄。
川普这种“闭关锁国”的去向,对具体国家,尤其中国这种全球工厂、全球化最受益之一的经济体,影响有多大呢?大家可以再看看下面这张数据图:
很多人看了图会说,过去25年,美国市场占中国出口的比例平均值也就20%不到,能有多大影响?大家看看上图中的红线。这20%不到的对美出口,贡献了过去25年中国贸易顺差总额的92.8%。
这意味着我们对其他国家的贸易基本都是逆差。因为有了这个对美顺差池的支撑,我们对全球其他国家的贸易关系会摩擦甚少,顺风顺水。
有没有其他国家能提供这个顺差池呢?很难。
因为美元是国际储备货币,只有美国可以允许持续的贸易逆差,成为其他国家的顺差池,日本、韩国、越南的制造业崛起,都依赖了这个顺差池。
当然,中美贸易是互利互惠的,谈不上谁更受益,更谈不上谁就一定离不开谁。
川普逆全球化趋势而行,对双方都是伤害。
但他要真开打贸易战,我们也根本不惧,兵来将挡水来土掩就好了。
那么,剩下的问题是:川普在今年11月5日当选的几率有多大呢?
答案是:很大。
尽管川普经常出现在纽约的法庭上,但这并未给他带来尴尬,而是意料之外得到更多的关注。
目前川普和拜登的民调都略高于40%,川普目前以0.8个百分点的微弱优势领先。但在七个关键的“摇摆州”——亚利桑那州、佐治亚州、密歇根州、内华达州、北卡、宾州和威斯康星州——特朗普领先拜登1到6个百分点。
由于美国是赢家通吃的选举制度,这些摇摆州的选票极可能就是最后定胜负的关键。
更关键的是,美国日渐泛滥的保守主义与民粹主义,极大地帮助到了川普。
相比于全球形势与国际话题,美国人现在更关心的是国内事务,以及自己的钱包。美国选民最关心的是经济——这个问题使特朗普的支持率超过了拜登。
《金融时报》与密歇根大学罗斯商学院联合进行的最新民调显示,总体而言,41%的选民在经济问题上信任特朗普,而信任拜登的只有35%。
当然,你可以说美国人简直是疯了,因为在拜登当政的这四年,美国经济增速是G7国家里增长最快的,创造了自上世纪60年代以来美国供给侧复苏的最佳典范。
但你不能说美国人做事一点逻辑都没有。
事实上,拜登执政的这4年,美国平均物价上涨了20%。通胀是所有民众能切身感受得到的(见下图)。最后在拳击台上打败81岁拜登的,很大可能不是77岁的川普,而是通货膨胀,民众憎恨通胀。
如果你的第一反应是希望川普会输掉11月的大选,那将是一个鲁莽的赌注。尽管目前川普民调的领先幅度不大。
现在认真对待这样的民调还为时过早。但如果美国大选在今天举行,川普会赢。
最后一个问题,是怎么应对?
无论是逃避,还是欢迎他当选,这些策略都不是万无一失的。
更大的现实是,如果川普再次上台,可能意味着全球极端民粹与保守主义的再次喧嚣尘上。这对全球贸易、经济增长都是一个要命的威胁。
它并不意味着经济的必然萧条,但它把全球经济拽入一段5~10年的缺氧环境,会让诸多企业,尤其是那些以出口为主的企业呼吸非常困难,这是大概率事件——无论你是出口向美洲,还是欧洲。因为一旦美国以邻为壑,欧洲绝不可能还慷慨到敞开怀抱欢迎你的产品。
与之伴随的,必然是更多的国际地缘局势的紧张,各国内部民粹的崛起与族群撕裂——这个的影响就不是5~10年,而会影响一两代人——影响你的生存环境,影响你孩子的求学,影响你的钱包乃至生活的方方面面。
关于这个话题,我能说的也只能到这里了,剩下的需要你自己去揣摩。
川普看似万里之遥,但其实你关注这个严肃问题,远比你关注身边那些张家长、李家短的民间私域八卦,对你的家庭有价值得多。但很可惜,现在不少人习惯了稀里糊涂,娱乐至死。
希望你不是这类人。
做一个清醒的人,虽然有时太清醒了,也会伴随很多苦恼,但,我向你保证,稀里糊涂的代价一定会更大。 |